全球存储巨头杀回来！东北第一城等到“最强外援”，差点晚了4年

最近东北大连有件事很是热闹：

全球做芯片巨头公司SK海力士，重新启动了大连空了四年的工厂。

新的生产线上来就是月投5万片晶圆，到明年的上半年正式进行量产。大连基地的产能会提高五成。

当年工厂建设得热火朝天，主体结构都已经搭建完毕了，结果却赶上了存储芯片行业大降温，一直闲置了四年。

风吹雨打之下，工厂钢筋都已经生锈了。

今年这座工厂突然就“活”了，是AI这股风把存储市场又带动起来了。

但是对于大连而言，这并不是简单的工厂复工。

作为东北地区第一个GDP突破万亿元的城市，大连这几年一直都在憋着劲儿寻找出路进行转型。

半导体这条道路已经走了将近二十年的时间了。从英特尔、SK海力士等公司的发展历程来看，它就像坐过山车一样起起伏伏，如今终于迎来了一个新的开始。

大连这次能借助这股劲起飞吗？

提起大连的半导体产业，就要从2007年开始说起。

当年英特尔在亚洲的第一家芯片工厂落户大连。

当年的“英特尔效应”可真不是吹的，大连人走路腰杆都挺拔了几分，还喊出了“建成世界一流的集成电路产业基地”的口号。

到2015年的时候，英特尔已经在大连建立了先进的NAND闪存生产线，可以这样说，大连半导体的家底儿就是靠英特尔一点一点积累起来的。

转折点出现在2020年。

英特尔把NAND业务以90亿美元的价格卖给SK海力士，这笔买卖进行了两次才交接完，第一次在2021年底完成，SK海力士接手了大连1号工厂。

第二次在2025年3月才全部结束，包括知识产权、研发人员、技术人员一起被带走。

整个收购过程前后一共花了五年左右的时间。接手了1号工厂之后，SK海力士也没有闲着。

2022年5月，2号工厂在金普新区正式开工。

图纸已经画好，地基也打好了，主体结构差不多完成了，眼看就要安装设备了，但是市场却突然变天了。

存储芯片进入了惨烈的去库存周期，价格跌到了2015年以来最低水平。加上美国对中国半导体设备出口管制也越来越严苛了，2号工厂也就停业了。

一个已经建了一半的大厂，空置了将近四年的时间。

对于SK海力士来说，这是一笔重大财产，而对大连人而言就是心里的一根刺。

而这一等就是四年。

那么为什么要重启呢？

主要就一个字：涨。

过去两年里，人工智能大模型大火了，但是很少有人知道的是，它对存储芯片的需求有多大。

大型的语言模型在做推理的时候，要不断保存数据来维持对话的流畅性，计算能力增长速度越快，对于存储的需求也就越大。

结果如何？在过去的一年里，固态硬盘的价格已经上升到了原来的十几倍。

到2026年第一季度时，企业的SSD合同价格相比上一季度增长了80%至100%。

NAND市场增长幅度之大令多年从事该行业的人也十分吃惊。

SK海力士的意见也是一样的，存储芯片已经成为决定人工智能性能的关键元件了。

这并不是一次短期的小反弹，而是长时期的持续发展。

在未来几年里DRAM和NAND闪存需求年均增长率为19%左右，因此，大连这座闲置了四年之久的老厂房也等到了它的转机。

SK海力士计划在年底之前将设备搬到现场，并于明年年初开始生产。

新生产线月产量为5万片晶圆，加上现有的一号厂10万片，大连基地总的生产能力将会提高一倍。

大连等了四年，现在就要看能不能站得住脚了。

有人认为这就是个工厂重新开工的问题，这么大的声势没有必要吧？

很有必要。

中国NAND闪存产业形成了以西安、大连、武汉三足鼎立的局面，分别对应三星、SK海力士以及长江存储。

到现在为止，这三家公司的生产能力都正在不断扩张当中，大连SK海力士如果扩产五成的话，在整个市场格局中也会有一定的影响。

半导体行业最重视的，是聚集效应。

一个龙头工厂周围就会聚集起很多设备、材料、封测等等下游企业。

到目前为止，大连已经形成了包含SK海力士及周边上下游企业将近四百家的半导体产业集群，在2025年可以产生约243亿元人民币的工业总产值。

另外还培育了8家国家专精特新“小巨人”企业。

虽然底子暂时还算不厚实，但是架子已经搭起来了。

SK海力士这次扩产，并不只是简单的产能提升。

相当于给大连半导体产业链打了一针强心剂，龙头扩产了，配套企业就有活干。有活干了，就会有更多的企业愿意进来；进来的企业越多，产业链就越完善。

而且别忘了，SK海力士给大连带来的不仅仅是生产这一部分。

2025年3月的时候，SK海力士把英特尔的NAND知识产权以及研发团队全部收购了。

这就意味着大连除了有“生产工厂”的功能之外，还具备了研发的技术基础。

从制造到研发，这两者之间的含金量相差很大。

大连市政府也没有袖手旁观。

在今年的工作报告里就提到了要加快实施SK海力士三期工程和其他项目，同时还要让SK海力士扩大生产规模、加大投入力度。

政府管理，企业出资，产业链跟着发展，这种势头起来了，也不仅仅是一个工厂的事情了。

2025年时，大连市的GDP就已超过一万亿人民币大关，达到了10002.1亿元人民币，东北地区第一个跨过万亿门槛的城市。

万亿GDP做底子，大连手中的不仅仅有半导体这一个底盘，已经具备了产业转型的基础条件。

过去人们一说起大连，就会想到石油和化学工业。

的确，石化一直以来都是大连的重要支柱产业，但这也给大连带来了转型的压力。

现在却不一样了，大连正由“燃料型”向“材料型”转变。

推出了绿色石化产业集群发展三年行动计划，并且要建设成为世界一流的绿色石化产业集群。

汽车产业也正在往好的方向发展。

到2025年，大连全市年产整车将达到38.7万辆，其中新能源汽车为12.1万辆，同比增长19.5%，位居全省第一。

这样的增长速度表明大连在新能源的路上真的在使劲儿。

还有英歌石科学城，是大连科技创新的核心引擎。

先进光源的主要设备已经进场并开始安装和调试，25个研究方向、398个细分领域的实验室已经确定要入驻，已经有137项科研成果在大连实现了转化。

这些听起来有些遥远，但都是大连实实在在的创新家底。

大连“十四五”规划也把调子放得很清楚：打造绿色石化、装备制造两个五千亿元级产业集群，壮大软件信息、电子制造、新能源三个千亿元级产业。

半导体只占电子信息制造业很小一部分，但是整个盘子很大。

万亿GDP是门槛，产业转型是目标，半导体是突破口。

机会很大，但是坎儿也很多，大连能接得住这次红利吗？还是要静下心来想想问题在哪里。

大连半导体产业规模仍然较小。

虽然特点鲜明，但是和无锡、西安、武汉等城市放在一起比较的话，差距还是一眼就能看出来的。

对SK海力士这样一个链主的依赖性太大了。鸡蛋不能全放在同一个篮子里，这个道理大家都懂，但是做起来却很难。

外面的环境也是个变数。

美国对中国的半导体设备出口一直都有限制。SK海力士这次的策略也很明了，大连工厂生产成熟的百层级NAND，300层以上的高端产品全部留在韩国本土生产。

这是什么意思？

也就是说即使扩产也是有限度的，最好的东西还是要留给自己。

另外，存储芯片这一行当向来都是涨跌无常。

现在的火爆都是因为人工智能带动起来的，谁知道几年之后会不会出现一个周期性的下跌呢？

但是哪一个城市的经济发展能一路都顺利呢？

大连从当初石油化工一枝独秀的局面到现在也有了很大的改变。

本次SK海力士重启二号工厂并不是单纯的产能恢复，而是信心的重建。

大公司空置四年后再次响起机器声的时候，传递的信号就已经比任何文件都更有力量了。

从2007年英特尔落户大连开始，到2025年的大连GDP达到一万亿元人民币以上，再到2026年SK海力士重新启动2号工厂。

大连这条路已经走了二十多年了，

有过辉煌也有困难时期。

如今这个工厂又重新启动了，而这一切都归功于这座城市为了实现产业转型升级的咬牙等待。

全世界的存储大厂都回来了，万亿级别的GDP作为支撑，产业链也逐渐聚集起来，并且有政策的支持。

大连能飞起来吗？

能不能从石化之都可以变成储油之地，之后这几年就会很关键。

工厂恢复生产只是个开端，产业链能不能做大做强，能不能自给自足，能不能把单一链主，变成百花齐放的局面，才是真正的考验。